אמון ביטוח ופיננסים • ניהול תיקי ביטוח פנסיה והשקעות
בדיקה אובייקטיבית בתשלום
לא מוכרים לך עוד ביטוח.
כנראה שיש לך מספיק.
בודקים אם מה שכבר קיים באמת מגן עליך
לא עולה יותר מדי - ומתאים לצרכים שלך.
אם המצב תקין, נגיד לך בכנות.
איסוף מאובטח של כל התוכניות מכל החברות
איתור ביטוחים כפולים
זיהוי פערים בכיסוי
חידוש הנחות שהסתיימו בביטוח הקיים
בדיקת דמי ניהול ותנאי הפנסיה
כל החברות. במקום אחד. לפי האינטרס שלך.
ביטחון אמיתי - מתחיל באמון.
רוב המבוטחים מפסידים המון כסף כל חודש ולא באמת בטוחים
• האם הכיסוי הביטוחי מתאים להם?
• מה יקרה כשצריך להפעיל את הביטוח?
• מה מצב הפנסיה והחסכונות?
• כמה משלמים מעבר למה שצריך?
תיק לא מעודכן לא רק עולה לך כסף, הוא עשוי להשאיר את המשפחה שלך ללא הגנה ברגעים שהכי צריך
הבדיקות והמחשבונים שלנו יאפשרו לך להבין, לחסוך כסף ולקבל שליטה וביטחון.
המדד של אמון ביטוח ופיניסים לבדיקת רמת הסדר והשליטה בתיק
בדיקה מהירה לפי הנתונים שלך
ללא פרטים מזהים • ללא התחייבות
הרכב התיק
טווח גילאים
מדד הסדר והשליטה
כיסויים קיימים
עדכניות התיק
מחשב נתונים
תוצאת המדד
מבנה התיק הנוכחי מציג פיזור רחב וחוסר סנכרון בין הגופים המנהלים. קיים סיכון ממשי לכפל כיסויים, עיוותים בעלויות ותשלומי יתר מתמשכים. פעולות קריטיות לטיפול:
- איתור וביטול פוליסות חופפות וכפולות.
- בחינה וחידוש של הנחות זמניות שפג תוקפן.
- אופטימיזציה של עלויות הכיסוי ודמי הניהול אל מול השוק.
- התאמת מבנה ההגנות למצב המשפחתי והתעסוקתי הנוכחי.
התיק מנוהל באופן חלקי בלבד. היעדר עדכון תקופתי בשנים האחרונות מייצר פערים בין הכיסויים הקיימים לבין הצרכים האמיתיים שלך. פעולות מומלצות לביצוע:
- סריקה ממוקדת לאיתור כפילויות מול חברות הביטוח.
- אופטימיזציה של עלויות הכיסוי ודמי הניהול אל מול השוק.
- טיוב מסלולי השקעה, הגנות שארים ועדכון הנחות.
- התאמה של הכיסוי לשינויים בחיים האישיים.
כל הכבוד! התיק נמצא תחת מעקב בסיסי, אך מציג חוסר אופטימיזציה מלאה. מומלץ לבצע התאמה נקודתית על מנת למנוע זליגת כספים שקטה ולשפר תנאים. נקודות בקרה מומלצות:
- וידוא תוקף ותנאים של הנחות קיימות בפוליסות.
- איתור פוליסות, קופות או חשבונות רדומים.
- טיוב עלויות ודמי ניהול בחיסכון הפנסיוני ובכיסויי הפרט.
מעולה! התיק מציג רמת סדר גבוהה, ריכוזיות נכונה ובקרה שוטפת התואמת את תנאי השוק והרפורמות העדכניות. המלצות שימור בלבד:
- ביצוע בקרת יציבות שנתית שגרתית קצרה.
- מעקב שוטף אחר תאריכי תפוגה של הנחות.
- בחינת מסלולי השקעה ופוטנציאל התשואה.
ההערכה מבוססת על אלפי תיקים דומים.
בדיקה מלאה תציג את המצב התיק המדויק שלך.
בדיקה ראשונית מאובטחת ללא התחייבות 
שיחת היכרות ללא התחייבות
איך זה עובד?
הזנת פרטים מאובטחת דרך מערכת Polywizz
קבלת העתקי פוליסה עדכניים עד 4 ימים
שיחת התאמה עם מנהל תיק אישי וקבוע
בדיקה מקצועית בתשלום חד פעמי
דו"ח מסודר וטיפול בפועל מול כל החברות
סדר. שליטה. ביטחון.
למה הבדיקה בתשלום? כולם מציעים אותה בחינם.
בבדיקת תיק ביטוח ופנסיה בחינם,
בדרך כלל, המטרה היא למכור לך פוליסה או להעביר אותך חברה כדי לקבל עמלה.
הבדיקות שלנו בתשלום חד פעמי.
הידע והניסיון שלנו פועלים רק לטובתך.
בלי לחץ למכור, ללא מניעים נסתרים.
לא תמיד חוסכים. לא תמיד משנים.
תמיד עושים סדר ומבינים מה טוב לך.
הטבות והסדרי לקוחות
לקוחות מיוחדים זכאים לתנאים מיוחדים על שירותי הבדיקה והליווי שלנו.
קיבלת קוד הטבה מהארגון שלך?
בדיקות מקצועיות
בדיקה אובייקטיבית ללא ניגוד עניינים
תשלום חד פעמי
ביטוח
בדיקת תיק לביטוחי בריאות וחיים
ריכוז כל סוגי הביטוחים מכל החברות.
התאמת התיק לפי הצרכים שלך. בכיסוי הטוב ביותר ובמחירים המשתלמים ביותר.
איתור ביטוחים כפולים ותשלומי יתר
זיהוי פערים בכיסוי
השוואת תנאים ומחירים
חידוש הנחות שהסתיימו בפוליסות קיימות שכדאי לשמור
שיפור תיק הביטוח וביצוע פעולות מול כל החברות
25%-40% חיסכון אפשרי בכיסוי הקיים או משופר
פנסיה
בדיקת תיק הפנסיה, גמל והשקעות
איתור כל החסכונות מכל התקופות.
ניתוח מצב הפנסיה ותחזית פרישה.
ניתוח, שיפור והתאמת מסלולי השקעה.
שיפור פוטנציאל הקצבה העתידית
איתור כספים אבודים
תכנון פרישה נכון
התאמה לתנאים הטובים ביותר
הפחתת דמי ניהול
שיפור מסלולים
שיפור ביצועי התיק
עדכון מסלולים ושיפור אפשרי בתוכניות חיסכון לכל ילד
פוטנציאל שיפור של מאות אלפי שקלים
הכי משתלם
בדיקה מלאה לתיק הביטוח והפנסיה
ביטוח + פנסיה
הבדיקה המקיפה ביותר שלנו.
מרכזים את כל הביטוחים, הפנסיות, קופות הגמל החסכונות וההשקעות.
בודקים את התיק הקיים, מסדרים, משפרים, חוסכים ופועלים עבורך.
איתור ביטוחים כפולים ותשלומי יתר
זיהוי פערים בכיסוי הביטוחי
חיסכון בתשלום
חידוש הנחות שהסתיימו בפוליסות קיימות שכדאי לשמור
הפחתת דמי ניהול
שיפור מסלולים
שיפור תיק הביטוח והפנסיה לאורך זמן
הכי פופולארי
בדיקה להוזלת ביטוח המשכנתא
בדיקת פוליסת ביטוח המשכנתא הקיימת ובחינת אפשרויות חיסכון משמעותיות.
בחינת קיצור התשלום ל 18-13 שנים בלבד
עד 40% הנחה בתשלום חודשי
הפחתת תשלום מצטבר בעשרות ומאות אלפי שקלים
עמידה מלאה בדרישות הבנק
לא צריך לשלם על ביטוח המשכנתא לאורך כל חיי ההלוואה
ברוב המקרים, עלות הבדיקה מחזירה את עצמה תוך זמן קצר
הביטחון והשקט הנפשי - מגיעים מיד.
שירותים מתמשכים
פתרונות יחודיים ללקוחותנו
תשלום חודשי קבוע
ביטוח בריאות
ביטוח בריאות רפואי פרטי
ללא הצהרת בריאות
מאושר מיד. ללא חיתום רפואי.
מתאים למי שנדחה בעבר מביטוח בריאות
למי שמחפש השלמה לקופת החולים
או למי שרוצה כיסוי פרטי גמיש ומהיר
ייעוצים עם רופאים מומחים
טיפולים ובדיקות רפואיות
ללא החרגות
שירות הקדמת תורים בפרטי ובקופ"ח
ניהול תביעות ובקשות החזרים
Premium
שירות Premium
ניהול תיק אישי מתמשך
מנהל תיק קבוע שמכיר את התיק שלך ומטפל עבורך מול כל החברות.
מעקב שוטף ועדכונים
חידושים ושינויים
בדיקות יזומות
טיפול בתביעות
נציג אישי קבוע וזמין בנייד
לפי נתוני רשות שוק ההון
תיק הביטוח והפנסיה נבנה לאורך השנים דרך מקומות עבודה, בנקים, סוכנים, קופות חולים, חברות ביטוח, מוקדים ונציגים שמיומנים במכירות.
אין מי שמרכז את התמונה המלאה
יש לך כבר סוכן או ביטוח דרך העבודה?מצוין! אפשר להשאיר אותם.
אנחנו לא באים להחליף אף אחד. בודקים את מה שכבר קיים
ומציגים את התמונה המלאה
• על מה חשוב לשמור?
• מה אפשר לשפר?
• על מה משלמים סתם?
בדיקה אחת יכולה לעשות סדר בתיק ולמנוע שנים של תשלומים מיותרים
השיטה של אמון ביטוח ופיננסים
3 שלבים לשקט נפשי
ריכוז כל הנתונים
קבלת תמונה מלאה של הביטוחים, הפנסיה והחסכונות.
ניתוח מקצועי
איתור כפילויות, פערים ותשלומים מיותרים
טיפול וביצוע
בניית תוכנית מסודרת וטיפול עבורך מול כל החברות
ההתחייבות שלנו
אם אין מה לשנות - נגיד לך בכנות.
ללא התחייבות · בדיקה מאובטחת
להבין מהמומחים שלנו מה משרת אותך ומה פחות
העבודה שלנו. ההמלצות שלכם.
מה הלקוחות שלנו אומרים אחרי בדיקת תיק ביטוח ופנסיה
ביטחון אמיתי - מתחיל באמון.
לא בטוחים מה מתאים? זה פשוט.
לבדוק נושא ספציפי ← בדיקה ממוקדת
להבין את כל התמונה ← בדיקה מלאה
לנהל הכל בראש שקט ← ניהול שוטף
רוב הלקוחות בוחרים ב- 
בדיקה מלאה
מתאים במיוחד למי שלא ביצע בדיקה מעל שנתיים
לא צריך לזכור בעל-פה מה יש לך בתיק. לא צריך להבין בביטוחים. אנחנו כאן.
בדיקה אחת לשקט נפשי שנים קדימה.
להבין יחד איזה מסלול הכי מתאים לך
כשיש לך אמון - יש מי שמנהל את הכל לפי האינטרסים שלך.
כל סוגי הביטוחים. במקום אחד. בלי לרדוף אחרי חברות הביטוח.
ביטוח רכב
איתור כיסויים מיותרים, שיפור תנאים ועלויות
ביטוח בריאות
בדיקה וחיסכון בפוליסות קיימות, ביטול כפילויות
ביטוחים לעסקים
הגנה חכמה לפעילות העסקית ולעובדים
ביטוח חיים
התאמה מדויקת והגנה כלכלית במקרה הצורך
פנסיה והשקעות
בחינה ושיפור תנאים, מסלולים
ודמי ניהול
ביטוח משכנתא
בחינת הכיסוי והוזלה משמעותית של התשלום
ליווי בתביעות
לקבל כל שקל שמגיע לך ומהר
ללא התחייבות · בדיקה מאובטחת
להבין מהמומחים שלנו מה משרת אותך ומה פחות
פתרונות ביטוח ופיננסים מותאמים לחברות וארגונים.
פתרונות ביטוח ופיננסים לחברות, עסקים ועצמאיים
ביטוחי אחריות מקצועית ומנהלים
הגנה מלאה על העסק ועל בעלי התפקידים מפני תביעות מקצועיות ומשפטיות.
ניהול פנסיוני ואחריות מעסיק
עמידה מלאה בחוקי הרגולציה וניהול שוטף של כלל ההסדרים הפנסיוניים בעסק
ביטוח קבוצתי
תוכניות ביטוח קבוצתיות שמעניקות כיסוי מלא ומשתלם לעסק ולעובדים
הטבות ושימור עובדים (HR)
בניית תוכניות הטבה, המעניקות לעובדים ולמעסיק שקט נפשי
שיחת ייעוץ עם אחד המומחים שלנו
ידע מעשי שיעזור לך להגן על משפחתך, למקסם את החיסכון ולמצות את כל הזכויות המגיעות לך.
